沙特阿美公布IPO定价区间 或成全球最高市值公司


原标题:Saudi Aramco宣布首次公开募股定价区间或成为世界最高市值公司

来源:新京报,新京报记者林子编辑王宇校对茜茜

Saudi Aramco的总市值预计将达到1.6万亿-1.7万亿美元

经过3年的准备,史上最大的首次公开募股终于来临

据央视报道,世界最大的石油公司Saudi Aramco将首次公开募股 许多媒体援引消息人士的话说,Saudi Aramco将发行其在沙特阿拉伯1%至2%的股份,以筹集200亿至400亿美元,这也使得此次公开发行成为历史上规模最大的公开发行。

11月17日,Saudi Aramco发表声明称,公司计划发行30亿股,占总股本的1.5%,定价区间为30-32沙特里亚尔(8-8.5美元) 根据这一计算,Saudi Aramco的总市值预计将达到1.6万亿至1.7万亿美元

11月3日,Saudi Aramco表示公司已经做好准备,上市时间将取决于市场条件和股东的选择。 公司总裁艾明?纳赛尔表示,上市计划的实施将揭开公司历史的新篇章,帮助公司成为全球最大的能源和化工行业企业。 沙特政府预计Saudi Aramco的总估值高达2万亿美元,使其成为世界上最有价值的公司。

然而,据央视同日报道,由于全球经济环境和近期沙特石油设施遇袭等因素,许多投资机构将该公司估值定为1.5万亿美元左右。

三年的起伏

根据Saudi Aramco的计划,该公司的上市将分两个阶段 第一阶段:2019年11月底在沙特国内证券交易所(Tadawul)上市,可能寻求筹集至多500亿美元,国内外投资者均可参与;第二阶段:2020年至2021年在国际市场发行股票,海外上市地点将转向日本东京,这是亚洲最早大规模进口沙特石油的国家。

事实上,Saudi Aramco的上市计划始于2016年4月26日

在那些日子里,沙特王储穆罕默德?本。萨尔曼的经济改革计划“愿景2030”旨在使沙特阿拉伯摆脱对石油收入的长期依赖。推动Saudi Aramco上市是其中的一个重要部分。

《沙特阿拉伯愿景2030》委托Saudi Aramco将它从一家纯石油勘探企业转变为一家国际工业生产企业集团,并将公共投资基金发展成为世界上最大的主权财富基金。

然而,Saudi Aramco的首次公开募股被推迟了 截至2018年3月11日,英国《金融时报》也报道称,Saudi Aramco的首次公开募股可能会推迟至2019年

金联创原油分析师Xi贾瑞告诉新京报,对沙特来说,推动Saudi Aramco上市的原因是为了摆脱该国对石油的严重依赖,摆脱该国单一经济结构和严重依赖国际政治经济环境的弊端,最终实现国家经济多元化的改革目标。 然而,由于各种内外原因,Saudi Aramco的上市并不顺利。首次公开募股计划被推来推去,甚至搁浅到今年,没有具体实施。

值得期待的是,据媒体报道,Saudi Aramco已经接触了主权财富基金、富裕的沙特人和大型外国基金管理公司等潜在的基石投资者,以推进上市计划。 据了解,Saudi Aramco已经在与阿布扎比投资局、新加坡政府投资公司(GIC)和其他基金进行谈判,该公司希望基石投资者认购不低于40%的新股发行规模。

或者吸引亚洲投资者

据了解,Saudi Aramco目前是世界上最大的石油公司,原油产量约占世界总产量的12%。 根据Saudi Aramco发布的数据,截至2017年底,该公司已探明石油储量约为2608.6亿桶(原油2567.4亿桶,凝析油41.2亿桶)

记录显示,该公司拥有约8022亿桶石油资源,包括约2610亿桶探明储量和4031亿桶可能储量。同时,计划将石油资源从8022亿桶增加到9000亿桶,并将石油采收率从50%提高到70%

Saudi Aramco上市对中国有何影响?

Xi贾瑞告诉《新京报》,对中国而言,为了确保Saudi Aramco和沙特的原油供应稳定,中国企业也对Saudi Aramco的首次公开募股表现出积极兴趣,并提交了中国投资者的股票要约。 她介绍说,早在2017年4月,就有消息称中国将成立一个包括大型国有石油公司、银行和主权财富基金在内的财团。参与中国投资财团的国有实体包括中国投资有限责任公司和“两桶石油”,作为Saudi Aramco首次公开募股的基石投资者。

Xi嘉瑞表示,2019年8月,一些中国最大的国有银行受邀参与Saudi Aramco的首次公开募股承销投标。中国工商银行、中国银行等投资银行部门参与Saudi Aramco首次公开发行承销。 这表明Saudi Aramco希望吸引更多亚洲投资者参与其1000亿美元的上市计划。

Xi贾瑞说:“沙特曾经是中国最大的原油进口来源国,并将持续到2015年。”。从那时起,一方面,中东地缘政治局势的长期不稳定导致了中国原油进口的失衡。另一方面,中国加强与俄罗斯和非洲的能源合作后,进口原油的重点也转移了。 这使得中国对沙特原油的进口开始下降,但不可否认的是,沙特阿拉伯仍然是中国非常重要的原油进口来源和能源合作国家。

据金联创提供的数据,2018年,中国进口沙特原油5847万吨,仅次于俄罗斯,占中国原油进口总量的16%,同比增长12% 由于沙特在中国进口原油市场的重要地位,中国将在Saudi Aramco重启首次公开募股的关键阶段不遗余力地参与并推动其上市。

责任编辑:刘轩逸

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